Debo Back Office Estaciones de Servicios.

PLANILLA

1. ¿Cómo cargar gastos en la planilla de playa?

Los gastos se cargan al cierre de turno en la emisión de la planilla. Existe la posibilidad de detallar los mismos, para habilitar esta opción debe ingresar al módulo de parámetros en terminales en parámetros globales 1 en la solapa playa 2. En esta pantalla debe tildar en “SI” la opción con la leyenda ‘Solicita Detalle de Gastos en Cierre de Turnos ’.

PROVEEDORES

2. ¿Cómo cargar el stock de los productos que se compran?

Para cargar el stock de productos que se compran, se debe realizar una factura de compras por el módulo de proveedores, de esta manera el stock queda registrado en la ficha del artículo.

ADMINISTRACIÓN

3. ¿Existe algún informe donde se indique el costo del producto vendido en un rango de fechas?

Sí, el informe que se debe realizar es el que se encuentra en el módulo Administración / Informes / Ventas / Seleccionar el informe que dice: Ventas y costos de ventas.

4. ¿Hay algún registro en el sistema de las operaciones que se realizan?

Sí, existe en el sistema un Registro de Auditoría, el cual deja registrado todas las operaciones realizadas por los usuarios. Éste se encuentra en el módulo Administración / Archivos / Registro de Auditoría, de acuerdo al módulo de trabajo elige la consulta. Por ejemplo si se realizó una factura por el módulo de Administración debe seleccionar el ítem Administración.

5. ¿Cómo consultar la cuenta corriente de un cliente?

Para consultar la cuenta de un cliente, debe ingresar al Módulo de Administración, en Consultas / Clientes / Resumen de cuenta / Back Office, ahí va a encontrar todos los movimientos realizados por ese cliente.

6. ¿Cómo cargo un nuevo producto en el sistema?

Para cargar un nuevo producto en el sistema, debe ir al Módulo de Administración, en Archivo / Producto / Datos de Productos, debe colocarle el sector al que pertenecerá dicho producto y con F1 agrega un nuevo código de producto, luego lo completa como desee que quede ese producto tanto para la venta como para la compra.

7. ¿Cómo cargo un nuevo cliente de cuenta corriente?

Para cargar un nuevo cliente de cuenta corriente, debe ir al Módulo de Administración, en Archivo / Cliente / Datos de Clientes y debe presionar en la barra inferior el botón “Nuevo”, luego deberá completar los datos de ese cliente según como desee facturarle.

8. ¿Cómo se carga una factura por administración?

Para cargar una factura por administración, debe ingresar a Procesos / Facturador de Administración, debe completar los siguientes datos: Cliente, Operario, Comprobante (Tipo, Clase, Punto de venta y Número), Planilla, Fecha, Empresa, Forma de Pago, Lista, Descuento, Remito, Ítem, Vendedor, Fecha de vencimiento y luego debe colocar el código del producto que desee facturar, le da la opción de que contabilice esa operación y con F2 termina la carga del Comprobante y luego tiene la opción de Imprimir .

9. ¿Cómo se realiza un Combo?

Para realizar un Combo se debe primero crear el producto que se va a vender, o sea el producto que va a contener a los demás.

En Administración / Archivos / Productos / Datos de Productos

No es necesario tildar las opciones “Forma parte de una Promoción” o “ Es una promoción”

Luego lo que debe hacer es crear los productos que van a ser insumos de dicho combo ( se aconseja colocar como primera palabra INSUMO XXXXXXXXX, así de esa manera puede ubicar rápidamente los insumos)

Para cargar el combo debe ingresar en: Administración / Archivos / Productos / Combos.

Para cargar el Combo debe buscar el producto que el operario facturará.

Luego deberá cargar todos los Insumos de dicho combo con su respectiva cantidad.

Siempre que necesite cargar un nuevo producto en el Combo debe presionar el botón Nuevo

Nota: es Sinónimo se utiliza en la modalidad Touch.

0 – No Sinónimo No hace nada

1 – Sinónimo por defecto Es el producto que estará por defecto

2 – Sinónimo Significa que dicho combo puede estar integrado, por ejemplo con dos gaseosas a elección (Cola y Naranja) donde el operario al facturar tiene la opción de elegir una de ellas.

En el caso que no se utilice Touch, se deben colocar todos los productos como sinónimos 0.

Nota: En el caso de no tener Touch, se descontarán todos los productos que se encuentren en el combo.

En el caso de tener Touch, se descontará el sinónimo 1 y las elecciones que se hicieron de los sinónimos 2.

IMPRESORA

10. Si no imprime los comprobantes ¿Qué se debe hacer?

Primero se deben hacer varias preguntas:

¿Está enchufada?, ¿Está encendida?, ¿Está conectada a la CPU?, ¿Está Online?, ¿Tiene papel?, ¿Enciende una luz roja o emite algún pitido?

Si continúa con el error, deberá contactarse a la mesa de ayuda y luego se le pide la conexión remota de internet a la empresa, después se realizan unas pruebas de la impresora fiscal, también se eliminan unas facturas si han quedado en una tabla de la base de datos y para finalizar se le pide que impriman y si sale correctamente impresa ya estaría solucionado el inconveniente.

11. ¿Cómo se hace para imprimir una factura de cuenta corriente?

Para imprimir una factura de cuenta corriente, primero se debe hacer la cobranza de la cuenta corriente, en Procesos / Cobranzas de Cuentas Corrientes / Botón “Imprimir”.

12. ¿Cómo se desbloquea el Gestor de impresión, cuando se quedó trabado un comprobante?

PRIMER PASO: ABRIR EL GESTOR DE IMPRESIÓN.

Desde el Punto de venta se tiene acceso al gestor de impresión a través de un icono denominado: “Ver Estado de Impresión”.

Al presionar dicho icono, luego de unos segundos se abre la ventana del Gestor de Impresión en la barra de tareas y comienza a parpadear.

Una vez abierta la ventana en la barra de tareas, sino se dispone de mouse, para acceder a ella hay que presionar la tecla ALT, mantenerla apretada y luego presionar la tecla TAB tantas veces como sea necesario (mientras aún se mantiene apretada la tecla ALT) hasta que el recuadro se encuentre sobre el ícono de la impresora.

Otra forma más simple y rápida de abrir el Gestor de impresión (que no sea por medio del ícono de shop o playa), es haciendo uso del mouse, para ello se hace doble click en el ícono del gestor de impresión, que está junto a la hora de la PC.

SEGUNDO PASO: ELIMINAR COMPROBANTES PENDIENTES

Una vez que se abrió el ges_imp, como se indicó en el paso anterior.

NOTA: en el momento que se abre esta ventana, la IMPRESIÓN SE ENCUENTRA DETENIDA, esto se manifiesta porque la ventana en la barra de tareas dice “Impresión Detenida” y además el icono del ges_imp, aparece con una cruz blanca dentro de un círculo rojo.

Para eliminar archivos defectuosos hay que ir al menú “Archivo” (haciendo click en dicha palabra, o presionando la tecla ALT + A) y seleccionar la opción “Elimina Comprobantes Pendientes”.

Al seleccionar la opción “Eliminar Comprobantes Pendientes”, se debe presionar el botón “SI”.

Por último, hay que salir del gestor de impresión, para ello, una vez que se presiona la tecla “SI”, se regresa a la pantalla principal del ges_imp, con lo cual hay que presionar la tecla “ESC” para salir del ges_imp.

PUNTO DE VENTA

13. ¿Cómo cambiar el punto de venta?

1. Cerrar el/los módulo/s abiertos en la terminal en la que se cambiara el Punto de Venta.

NOTA: Antes de cerrar el módulo se puede verificar cual es el punto de venta actual observando la barra de estado que aparece en la parte inferior de la ventana del módulo.

2. Abrir el ges_imp con doble click sobre el ícono que esta junto a la hora de la PC

3. Ir al menú Archivo y dentro de este menú, seleccionar la opción Cambiar Punto de Venta.

4. Presionar la tecla ENTER cuando el cursor está parpadeando en el campo Número de Punto de Venta , y dicho campo esta vacío y de color verde, para que muestre un listado de los puntos de ventas que se pueden seleccionar para realizar el cambio.

5. Seleccionar el Punto de Venta con las teclas de dirección verticales (flecha arriba o flecha abajo) y una vez seleccionado (queda marcado en azul) presionar la tecla ENTER. Si se dispone de mouse, la selección se hace con doble click sobre el punto de venta deseado

6. Confirmar el número de Punto de Venta presionando la tecla ENTER (ya que el foco está activo sobre el botón ACEPTAR) o hacer click con el mouse sobre el botón ACEPTAR.

NOTA: si se desea rectificar el punto de venta seleccionado, porque por alguna razón no es el que corresponde, se debe presionar la tecla ESC y se regresa al paso 3

7. Abrir el/los módulo/s y corroborar que se cambió de punto de venta, observando la configuración del Punto de Venta, en la barra de estado que se encuentra en la parte inferior del módulo.

CONTABLE

14. ¿Cómo cambio el Ejercicio Contable?

Para crear un nuevo ejercicio contable en Sistemas Debo® se debe ingresar al Módulo Parámetros / Contable / Parámetros Contables, o al módulo Contable / Procesos / Parámetros Contables

Allí seleccionar la solapa de EJERCICIOS

Donde dice EJERCICIO ACTUAL debe colocar el número del ejercicio nuevo y presionar Enter, luego colocar la fecha en que inicia y la fecha en que finaliza y GRABAR.

Para colocar el nuevo ejercicio contable, debe presionar el botón Ejercicio actual por Terminal e ingresar el nuevo número de ejercicio a cada una de las terminales.

A todas las terminales que tengan el Debo®, se debe colocar el nuevo ejercicio, incluido el servidor.


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